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[RESUELTO] Oportunidades cerradas que no esten - julioval - 06-29-2016
Buenas,
Se puede hacer que, en el corebos (sin usar filtros), solo estén visibles las oportunidades que están vivas (aquellas que no están perdidas o cerradas)?
Cada vez hay mas oportunidades y usar un filtro creado, supone un tiempo que pensamos si se podrá ahorrar.
No se trata tanto de eliminarlas, porque deberían seguir siendo accesibles en algún momento.
Saludos.
RE: Oportunidades cerradas que no esten - joebordes - 06-29-2016
Procedimiento de Archivado:
- haz el módulo privado
- añade reglas de excepción para que todos los usuarios puedan ver de todo salvo uno especial
- crea un flujo de trabajo para asignar la oportunidad a ese usuario cuando entra en los estados que queires
RE: Oportunidades cerradas que no esten - julioval - 06-29-2016
(06-29-2016, 03:13 PM)joebordes Wrote: Procedimiento de Archivado:
- haz el módulo privado
- añade reglas de excepción para que todos los usuarios puedan ver de todo salvo uno especial
- crea un flujo de trabajo para asignar la oportunidad a ese usuario cuando entra en los estados que queires
Eres un maquina.
Y se podría hacer que un flujo, en función del estado de un presupuesto (que parte de oportunidades), cambiara fase de venta (un campo) de la oportunidad? de esa forma, con lo que me acabas de indicar lo tendría redondo. O, cómo se puede relacionar el modulo presupuesto con el modulo oportunidades?
Gracias.
RE: Oportunidades cerradas que no esten - joebordes - 06-29-2016
No, lamentablemente no hemos llegado a eso todavía. Está en nuestra interminable lista de cosas por hacer :-)
De momento a mano.
RE: Oportunidades cerradas que no esten - julioval - 06-30-2016
(06-29-2016, 05:13 PM)joebordes Wrote: No, lamentablemente no hemos llegado a eso todavía. Está en nuestra interminable lista de cosas por hacer :-)
De momento a mano.
Ok. Gracias.