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[RESUELTO] - No se puede convertir un lead a cuenta - julioval - 09-05-2016
Hola,
Por qué a la hora de convertir un precontacto en "contacto/oportunidad/cuenta", no nos sale en la ventana emergente el check de crear la cuenta? A mi como root sí que me sale, pero a los users del crm no.
Qué es lo que no te tengo puesto correcto?
Saludos.
RE: No se puede convertir un lead a cuenta - joebordes - 09-05-2016
Mira si esto te ayuda:
http://corebos.org/documentation/doku.php?id=en:adminmanual:lead_conversion#controlling_conversion_options
RE: No se puede convertir un lead a cuenta - julioval - 09-06-2016
(09-05-2016, 02:20 PM)joebordes Wrote: Mira si esto te ayuda:
http://corebos.org/documentation/doku.php?id=en:adminmanual:lead_conversion#controlling_conversion_options
Muchas gracias Joe,
Ya esta arreglado, por fin. De las cinco condiciones que debían cumplirse:
- the user has edit permission on Accounts, Contacts and Leads
- the user must have conversion tool permission in his profile
- Accounts and Contacts modules are active
- the Lead hasn't been converted previously
- the field “Company” on the lead is not empty
Al hilo de todo esto una pregunta, ¿es posible modificar el tipo de campo en el módulo leads para poder cuadrar mejor la vinculación de campos con los módulos cuentas/contactos/oportunidades? y cómo se haría si fuera posible?
Saludos amigo.
RE: No se puede convertir un lead a cuenta - joebordes - 09-06-2016
De momento hay que hacerlo directamente en la base de datos. Dame un ejemplo de lo que te gustaría conseguir e intento orientarte un poco más.
RE: No se puede convertir un lead a cuenta - julioval - 09-07-2016
(09-06-2016, 07:15 AM)joebordes Wrote: De momento hay que hacerlo directamente en la base de datos. Dame un ejemplo de lo que te gustaría conseguir e intento orientarte un poco más.
Sí ya me lo dijiste tiempo atrás. Pero no me he atrevido a cambiarlos hasta ahora. El problema es que necesito ya "homogeneizar" los campos. Porque quiero vincularlos y me dice que no son del mismo tipo o que no tienen la misma longitud...
Te dejo un pantallazo de como esta ahora la vinculación.
Gracias Joe.
RE: No se puede convertir un lead a cuenta - joebordes - 09-10-2016
He intentado explicar el proceso un poco aquí:
http://corebos.org/documentation/doku.php?id=en:adminmanual:lead_conversion#lead_field_mapping
espero que te sirva
RE: No se puede convertir un lead a cuenta - julioval - 09-12-2016
(09-10-2016, 11:03 PM)joebordes Wrote: He intentado explicar el proceso un poco aquí:
http://corebos.org/documentation/doku.php?id=en:adminmanual:lead_conversion#lead_field_mapping
espero que te sirva
Tiene muy buena pinta, echado un vistazo rápido a lo que propones.
Gracias Joe.
Te digo como resulta.