Buen día,
Necesito poder sacar listados del crm (de SO o facturas o PO). Los reports me parece que se quedan un poco limitados, porque quiero que en esos listados aparezca la siguiente información:

• asignado a
• cuenta
• nº de SO
• fecha pedido
• nombre del producto
• precio unitario
• unidades
• % descuento de producto
• (A) precio unitario - % descuento de producto
• % descuento final
• (B) (precio unitario - % descuento de producto) - % descuento final
  

(05-23-2016, 01:06 PM)julioval Wrote: Buen día,
Necesito poder sacar listados del crm (de SO o facturas o PO). Los reports me parece que se quedan un poco limitados, porque quiero que en esos listados aparezca la siguiente información:

• asignado a
• cuenta
• nº de SO
• fecha pedido
• nombre del producto
• precio unitario
• unidades
• % descuento de producto
• (A) precio unitario - % descuento de producto
• % descuento final
• (B) (precio unitario - % descuento de producto) - % descuento final
  

Y las filas (A) y (B) las obtengo ahora exportando a excel y operando allí.
Cómo debo hacerlo? ya que creo que en los reports no se pueden hacer esas sumas/restas.
O, se podría hacer de otra forma, sin los reports, para acabar obteniendo esa información?
Saludos.

Buen día,
Estoy tratando de crear webforms, para que desde la web se pueda, por una parte, registrar un lead nuevo o, por otra parte, se pueda abrir una incidencia directamente el cliente.
La parte de registrarse el nuevo lead funciona perfectamente. Los datos registrados desde la web aparecen dentro del crm, en el nuevo lead.
Pero el problema esta en la nueva incidencia, los datos del registro desde la web de esa nueva incidencia no aparecen en el crm en las incidencias.
Trabaja de manera diferente el modulo incidencia al resto? Qué hago mal? He mirado en la wiki, pero el topic todavía no existe.
O debo instalar algo en la página web? (esta hecha con joomla)
Saludos.

Buen día,
Abajo os dejo un pantallazo de mi planificador de tareas.
Es correcto que evvtMapGetCoordinates este inactivo? Porque esta en ejecución si esta inactivo? Que hace o para que es?
Saludos.

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Buen día,
Necesito simplificar la forma en la que los comerciales deben introducir los datos de vencimientos de los pagos y % de estos.
Lo que he pensado es, dentro de las SO cuando la están creando, que tengan unos desplegables (que ya he creado) con los distintos porcentajes de pago (v.g. 80% el primer pago o 75% o 50%..., 20% el segundo pago o 25%..., 10% el tercero).
Pensaba crear flujos para que comprobaran que solo sumaban los pagos 100% (primer pago + segundo pago + tercer pago) y después con las tareas haber creado el CyP.
Estoy atascado en el primer paso, no se como crear la condición para que sume los tres desplegables de los tres pagos e impide que el % sea distinto de 100. Se puede hacer tal como estoy planteándolo?
Lo siguiente sería hacer la tarea, que eso ya lo tengo mas claro.
Me podéis ayudar? Se me ocurre crear unas 20 condiciones para cada supuesto, pero creo que se debe hacer de otra forma mas sencilla.

This may be some simple thing I overlook, but I can't find it. I want to give a certain profile/group access to create a task from the related modules below a Sales Order. So I enabled 'create/change' on tasks for this group. This works for almost every module now (like accounts, helpdesk), but not for Sales Orders. Is there a special setting I need to set to make this work? I can do this from my account (admin), so it must be possible.

Hi,

search for a advanced search module that permit to make such queries :

give me all contacts that organizations industry is Textile
give me all contacts that organization rating is Acquired
give me all projects with organizations country is England

ie , to be able to search using related fields

Buen día,
El CRM me ha generado dos facturas idénticas. La primera se ha creado cuando se ha producido un error con los flujos y la segunda la he creado yo pensando que la primera, al haberse dado ese error, no se había creado.
Como la anulo o la cancelo o la retrocedo...?

There is something to sync contacts between outlook and corebos?

Thanks.

Buen día,

• Es posible configurar el coreBos (o el phpmyadmin u otro), para que el root/admin pueda tener iniciada una sesión en un terminal y no se pueda iniciar en otro PC?
• Al hilo de esto anterior, como cambio la clave del admin? La ultima vez que lo hice me salió "sesión no iniciada" al abrir el crm.
  
  

Buen día,
Tengo que actualizar (cambiar) los precios de algunos productos (o todos), el unit price.
La duda que me surge es:

• Cuando haga informes (reports) sobre SO/facturas/PO, después de haber cambiado el precio de esos productos/servicios, correspondiente a un periodo de tiempo en el que el precio de esos productos/servicios era el antiguo, el precio que el coreBos considerará en la SO/factura/PO será cambiado al nuevo y por tanto los resultados que de el informe no será el que fue en ese periodo de tiempo?