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  Select Services on Lead
Posted by: rslemer - 09-08-2016, 07:32 PM - Forum: Administrator Support - Replies (7)

When I select a Service at Lead, after conversion this information is mapped for where?

I think should be transferred to opportunity.

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  Question about workflow
Posted by: rslemer - 09-08-2016, 05:57 PM - Forum: Administrator Support - Replies (10)

I need created a workflow, to change field probability related a sales stage

Example

At first stage, prospecting I wish setting probability in 10%
At Second stage, qualify, I wish setting probability in 20%

I need created a new workflow for each stage or is possible created a rule, at only one workflow?

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  Decimal Point at Conversion Lead
Posted by: rslemer - 09-08-2016, 05:05 PM - Forum: Administrator Support - Replies (8)

At conversion lead moment, field value not allow comma for decimal separator.

see attached



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Thumbs Up [RESUELTO] - WF para cambiar quien es "asignado a"
Posted by: julioval - 09-07-2016, 12:10 PM - Forum: Administrator Support - Replies (4)

Hola a todos,
Quiero hacer un WF, para cambiar el "asignado a" en las cuentas.
Por qué? porque necesito, una vez que se le haya vendido a una cuenta Y, creada por un user X, que esa cuenta pase a control (lectura/escritura) del dpto. de contabilidad y el user X de ventas solo la pueda leer. He creado un checkbox dentro de las cuentas, para que habilitado este el WF puede funcionar.
Tengo muchas dudas y una es:
En "configuración-privilegios de acceso personalizados" se asignan las excepciones a las reglas generales a los roles/grupos, pero en los WF se asignan los campos a los user/perfiles. Por lo tanto, deberé crear un perfil llamado clon (que será el que herede la cuenta por efecto del WF), debiendo crear tantos perfiles de clones de vendedores como vendedores tengo, para evitar que todos lean todas las cuentas y de esa forma solo puedan leer las de su zona, y deberé, además, crear un rol llamado clon, con perfil de clon (que será al que asignaré las excepciones a las reglas generales). Es correcto el planteamiento?
No se si me he explicado.
Saludos.

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  Project task progress adds "25"
Posted by: Guido1982 - 09-07-2016, 09:43 AM - Forum: coreBOS Development - Replies (5)

When I update a project task progress (pretty up-to-date install), the number "25" is added to the percentage, resulting in (for instance) "40%25".. No idea how this happens...

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  Pick list translate issue
Posted by: rslemer - 09-05-2016, 09:47 PM - Forum: Administrator Support - Replies (10)

There a strange behaviour

Some itens, not for all, when you at edit mode item is showed translated, after you save not.

I reproduce at coreBOS demo, look a organisation Chemex Labs Ltd

At industry Food & Average thats occurs ( but at another values, in same pick list, industry ... not (??) )

Changed a default language user "demo" to Spanish, and you can see this issue.

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Thumbs Up [RESUELTO] - No se puede convertir un lead a cuenta
Posted by: julioval - 09-05-2016, 12:33 PM - Forum: Administrator Support - Replies (6)

Hola,
Por qué a la hora de convertir un precontacto en "contacto/oportunidad/cuenta", no nos sale en la ventana emergente el check de crear la cuenta? A mi como root sí que me sale, pero a los users del crm no.
Qué es lo que no te tengo puesto correcto?
Saludos.

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  Me faltan productos en las cuentas!!!
Posted by: julioval - 09-05-2016, 08:38 AM - Forum: Administrator Support - Replies (12)

Buen día,
Por qué en la pestaña "mas información" de una cuenta, en el apartado de productos (en el que supongo que están todos los productos que hay en sus facturas, no?), faltan productos que sí que me ha comprado la misma y que si están en las facturas/SO?
Me explico mejor, allí aparecen (en "mas información-productos") solo 10 productos y no los 14 que hay a lo largo de las 15 facturas y/o SO suyas.
Esto a qué puede ser debido?
Saludos.

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  Default module user
Posted by: rslemer - 09-03-2016, 12:28 AM - Forum: Administrator Support - Replies (2)

Exists this global variable but not implemented right?

And you plan created a global variable for Internal Mail Composer, too?

I wish setting thats variable for all user, and I wish user cannot change this.

There is road map for this?

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  Mail Manager - Issue
Posted by: rslemer - 09-01-2016, 05:25 PM - Forum: Administrator Support - Replies (2)

When you select sent emails this imagem is showed ( ? ) after title ...

see attached



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