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  workflow test for assigned to group
Posted by: rslemer - 04-02-2018, 06:18 PM - Forum: Administrator Support - Replies (1)

I wish my workflow run from all user in specific group

Problem is, when I test a group system only execute a workflow for all members off group. System look if assigned is a "name of group"

How I can setting that?

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  Abrir un módulo desde addlink action enviando variables
Posted by: construmet4 - 04-02-2018, 09:59 AM - Forum: User Support - Replies (8)

Buenos días:

Necesito abrir un módulo desde el módulo contactos, pero tiene que enviar varias variables desde dicho módulo contacto, para que los valores de :

MODULO CONTACTO Módulo que se ha de abrir
Contact_id = Related_by
Asignado_a = Asignado_a
Nombre de la cuenta = Nombre de la cuenta

Qué variables tengo que poner en la siguiente línea de código para que me pase esos valores?

$mod_acc->addLink('DETAILVIEWBASIC', 'Add call', 'index.php?odule=LlamadasRecibidas=EditView&parent_id=$RECORD$')

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  Checking for a week number in a workflow expression
Posted by: Guido1982 - 03-30-2018, 03:27 PM - Forum: Administrator Support - Replies (19)

I have the following setup:

  • SalesOrders have two fields:
    • A dropdown with numbers 1 through 52 for the week no's.
    • A dropdown with the coming 10 years (so 2018, 2019 and so on).

Now I'd like to setup a workflow that runs once a week. The purpose of this workflow is to:
  • First check if the selected year is equal to the current one.
  • Then check if the week no. is lower then the current week no.

If those conditions are met, an e-mail should be sent out. Can I do this through the workflow expression engine and if so, does anyone have some pointers on the syntax?

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  Suggest - Enhanced - Relation to
Posted by: rslemer - 03-30-2018, 12:59 PM - Forum: Administrator Support - Replies (7)

I wish when open a ticket for example, selected only accounts type = Client

I will explain my scenario :

In my business, when user open a new ticket, only make sense listed "Account type = client" to select in Relation to.

I suggest, created a GlobalVariable or a possibility use a Business Map, for setting a condition for this type of result.

I think is a great feature for coreBOS.

What you think about it?



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  Widget - Home Page
Posted by: rslemer - 03-30-2018, 12:47 PM - Forum: Administrator Support - Replies (11)

In home page,

widget top support tickets why conditions, system select to search for ticket is listed here ?

Upcoming Activities - why conditions, system select to search for tasks is listed here ?



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  [road map] Suggest - Search for Setting - Users
Posted by: rslemer - 03-30-2018, 12:13 PM - Forum: Administrator Support - Replies (4)

When you have a lot of users, not so easy to find and alter a single user

Today not exists any search field

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  asignar evento al grupo seleccionado como asignado a en modulo contactos
Posted by: construmet4 - 03-30-2018, 07:43 AM - Forum: User Support - Replies (1)

Buenos días:

Otra duda, Cuando estamos en la pantalla de contactos, y entramos en un contacto concreto, en la parte derecha, aparecen una serie de posibilidades como crear un evento, y efectivamente, se abre una nueva ventana, con el formulario evento donde se pasan los datos del nombre de contacto al que pertenece ese evento, peor sería muy interesante que también se pasara el registro asignado a que está registrado en la ficha del contacto concreto, ya que por defecto aparece el asignado a al usuario activo, y luego cuando se crea, no aparece en el apartado de eventos, de más información de la ficha de contacto por defecto, hay que asignarlo específicamente, ¿No podría asignarse una vez creado de forma automática?

Muchas gracias

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  ORDENAR POR FECHA ÚLTIMA PRIMER REGISTRO EN EN LOS MÓDULOS PORTADA
Posted by: construmet4 - 03-30-2018, 07:38 AM - Forum: User Support - No Replies

Buenos días A todos,

Estoy avanzando mucho para poner en producción esta excelente herramienta, pero me faltan varios detalles, este en concreto es muy importante.

En los módulos que se eligen para presentarse en vista rápida en el portal del CRM, necesitaría que se organizaran por medio de fecha de creación o fecha de modificación, la que sea la más reciente. ¿Es posible?, qué tengo que editar para ordenar las consultas que se hacen para sacar los registros?, como ejemplo cuando se utiliza el módulo eventos, me gustaría poder ver sólo los que no estén marcados como completados y el primero el más reciente, Alguna idea?

Muchas gracias

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  USAR COREOS DESDE INTERNET
Posted by: flopezcpa - 03-30-2018, 05:59 AM - Forum: International - Replies (3)

Buenas noches,
Cómo puedo hacer para usar corebos de mi pc local, desde internet, que puerto debo abrir?
Saludos.

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  asignar un comentario dentro de un contacto al grupo al que pertenece el contacto
Posted by: construmet4 - 03-28-2018, 07:29 AM - Forum: User Support - Replies (37)

Buenos días:

A ver si alguien puede ayudarme, en el formulario de contacto, en el bloque información de comentario, me gustaría que se asignara automáticamente en el formulario de comentarios, el comentario al mismo asignado a que tiene el contacto, ¿Cómo puedo hacerlo?, ahora me asigna el asignado a del bloque comentario al usuario que está conectado automáticamente, pero necesito que se asigne al usuario al que se le ha asignado el asignado a dentro del bloque de contacto.

Espero que podáis ayudarme muchas gracias

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